Historial y Cartera: cómo encontrar y organizar tus análisis
Historial te ayuda a encontrar. Cartera te ayuda a dar seguimiento.
Con el tiempo acumulas muchos análisis. Lantivo te da dos lugares distintos para trabajarlos, y saber cuál usar te ahorra tiempo: Historial te ayuda a encontrar; Cartera te ayuda a dar seguimiento.
Historial: encuentra cualquier análisis
El Historial es el archivo completo de todos tus análisis, ordenados por fecha. Es la vía principal para recuperar uno cuando ya tienes muchos: escribes lo que recuerdas y el buscador lo filtra al instante.
Qué busca el buscador
Busca dentro de estos datos de cada análisis:
- Título o nombre del análisis
- Dirección
- Ciudad
- Estado
- Colonia
- Giro seleccionado
- Tipo de inmueble
- Uso de suelo
- Tipo de operación
- Marca objetivo
- Marca escrita a mano ("Otra marca")
- Concepto de restaurante
- Nombre del contacto
Cómo se comporta la búsqueda
- No distingue mayúsculas ni minúsculas.
- Ignora los acentos: "peron" encuentra "Perón".
- Acepta varias palabras. Si escribes varias, todas deben aparecer en el mismo análisis (se combinan, no se suman por separado).
Ejemplos que puedes escribir:
- Mexicali farmacia
- Polanco restaurante
- Providencia farmacia
- Farmacias Guadalajara Mexicali
- Juan Pérez (por el nombre del contacto)
Filtros de Historial
Además del buscador, puedes filtrar por: Todos, Avanzar, Revisar, Descartar y Archivados. El buscador funciona dentro del filtro activo.
¿Archivaste un análisis y no lo ves?
Los análisis archivados no aparecen en las vistas normales. Para recuperarlos: entra a Historial, selecciona el filtro Archivados y usa el mismo buscador.
Qué NO busca
Para que sepas dónde parar: el buscador no filtra por teléfono, fecha, precio, calificación, semáforo, recomendación, coordenadas ni comisión. Si buscas por esos criterios, usa los campos de texto (dirección, ciudad, giro, contacto) que sí indexa.
Cartera: da seguimiento a lo que ya avanza
La Cartera no reemplaza al Historial. Es donde organizas los predios que ya entraron en una etapa comercial —los que dejaron de ser solo un análisis y pasaron a ser una oportunidad en movimiento—.
Un análisis entra a Cartera cuando le asignas una etapa (desde su Seguimiento), saliendo de "Por decidir". En Cartera ves cada predio con su etapa y puedes filtrar por ella. Cartera no tiene buscador de texto: se organiza por etapa, no por palabra.
Las etapas
- Analizado
- En negociación
- Cerrado · ganó
- Cerrado · perdió
Cuál uso, y cuándo
La regla es simple:
- Historial cuando quieres encontrar un análisis entre todos los que tienes.
- Cartera cuando quieres dar seguimiento a los que ya están negociándose, por etapa.
¿No recuerdas dónde quedó una farmacia en Mexicali? Ve a Historial y busca "Mexicali farmacia". ¿Ese predio ya está en negociación? Entonces también lo encontrarás en Cartera, dentro de su etapa comercial.
Los dos trabajan juntos: Historial es tu memoria completa; Cartera es tu tablero de las oportunidades activas.
Para profundizar: